국내 엔젤투자동향
엔젤투자 가입자 현황
2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2018년 12월 31일 현재까지 총 17,857명이 가입했다.
< 엔젤투자 등록현황 >
(단위: 명)
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 3분기 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||||
| 가입자수 | 369 | 2,241 | 2,258 | 2,192 | 2,408 | 3,068 | 2,291 | 1,516 | 659 | 460 | 195 | 200 | 17,857 |
※ 전문엔젤투자자 : 126명
지역별 가입자는 서울 7,791명(43.6%), 경기 4,125명(23.1%), 인천 623명(3.5%)으로 수도권이 높은 비중(70.2%)을 차지하고 있으며 지방은 부산 766명(4.3%), 대구 713명(4.0%), 대전 628명(3.5%), 광주 584명(3.3%) 순으로 나타났다.
< 지역별 엔젤투자 등록 현황 >
(단위:명,%)
| 구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 부산 | 울산 | 경남 | 광주 | 전남 | 제주 | 대구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 7,791 | 623 | 4,125 | 766 | 249 | 482 | 584 | 257 | 114 | 713 |
| 구성비 | 43.6 | 3.5 | 23.1 | 4.3 | 1.4 | 2.7 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 4.0 |
| 구분 | 경북 | 대전 | 충남 | 강원 | 전북 | 충북 | 세종 | 해외 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원수 | 332 | 628 | 305 | 214 | 382 | 181 | 74 | 27 | 10 | 17,857 |
| 구성비 | 1.9 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
2011년 11월 엔젤투자지원센터 개소 이후 2018년 12월 31일 현재까지 유효한 엔젤클럽은 215개 클럽이다.
< 지역별 엔젤클럽 등록 현황 >
(단위:명,%)
| 서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 대전 | 충북 | 충남 | 광주 | 대구 | 강원 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 울산 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 17 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 215 |
전문엔젤투자자 현황
2014년 7월부터 전문엔젤투자자 등록이 시행된 이후, 올해 12월 말 기준 총 126인이 전문엔젤투자자로 승인되었다.
전문엔젤투자자 중 65.9%가 교육이수를 통한 경력인정을 받았고, 박사(10.0%), 투자심사(7.7%) 순으로 나타났다.
전문엔젤투자자 현황 및 교육과정은 엔젤투자지원센터 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
< 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황 >
(단위: 명, %)
| 구분 | 상장법인창업자 | 상장법인이사 | 벤처기업창업자 | 투자심사 | 기술사 | 변호사 | 회계사 | 세무사 | 변리사 | 지도사 | 감정평가사 | 박사 | 교육 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문엔젤 | 5 | 8 | - | 9 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 13 | 83 | 126 |
| 비율 | 4.0 | 6.3 | - | 7.1 | - | - | 0.8 | - | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 10.3 | 65.9 | 100.0 |
국내 엔젤투자 규모
엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제* 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
< 개인투자 소득공제실적(18.6월말 기준) >
(단위: 백만원, 명, 개사)
| 구분 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | ’16년(‘19.6까지 집계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자액 | 55,964 | 57,462 | 90,514 | 184,072 | 208,249 |
| 투자자 | 549 | 889 | 1,146 | 2,631 | 4,355 |
| 투자건 | 1,115 | 977 | 1,254 | 2,868 | 5,052 |
| 기업수 | 93 | 172 | 231 | 410 | 412 |
개인투자조합
개인투자조합이란, 개인투자자들이 공동으로 출자하여 우수 중소벤처기업에 투자 할 목적으로 결성한 펀드, 일정요건*을 갖춘 후 중소벤처기업부에 등록
일정요건 :
② 출자 1좌의 금액 100만원 이상
③ 조합원수 49명 이하
④ 업무집행조합원의 출자지분 5% 이상
⑤ 존속기간 5년 이상
< 개인투자조합 결성 및 투자실적 >
(단위 : 개, 백만원)
| 구분 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | '17 | ’18.11 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규조합 (상반기) |
1 - |
1 - |
- - |
11 (5) |
19 (10) |
28 (9) |
43 (16) |
130 (55) |
174 (63) |
263 (120) |
670 (278) |
|
| 신규조합 결성금액 |
약정 | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 72,509 | 90,856 | 176,308 | 408,961 |
| 납입 | 230 | 700 | - | 3,628 | 29,109 | 9,113 | 26,508 | 57,849 | 82,493 | 131,377 | 341,007 | |
| 해산조합 | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 14 | 42 | |
| 해산조합 결성금액 |
- | - | - | - | 1,615 | 609 | 22,419 | 3,959 | 3,205 | 8,567 | 40,374 | |
| 조합수 (누계) |
1 | 2 | 2 | 13 | 29 | 55 | 89 | 211 | 379 | 628 | ||
| 결성액 (누계) |
약정 | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 113,195 | 200,846 | 368,587 | |
| 납입 | 230 | 930 | 930 | 4,558 | 32,052 | 40,556 | 44,645 | 98,535 | 177,823 | 300,633 | ||
주1) 2016년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 10%만 납부
주2) ‘( )’는 상반기 수치임
신규 엔젤클럽 소개
| 클럽명 | DND 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.10.17 |
| 임 원 | 김형석 회장, 이은총 총무 |
| 관심분야 | O2O, 플랫폼, 차량관리 관련 사업 |
| 클럽명 | 인커리지 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.10.24 |
| 임 원 | 박병호 회장, 김민아 총무 |
| 결성목적 | 유망벤처기업 |
| 클럽명 | 광주전남 청년창업 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.12.10 |
| 임 원 | 강철원 회장, 이경태 총무 |
| 결성목적 | 청년창업 스타트업, 드론 AI, VR, AR, 딥러닝, 빅데이터 등 전분야 |
| 클럽명 | KEN Partners 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.12.13 |
| 임 원 | 백홍기 회장, 김상복 총무 |
| 관심분야 | 정보통신, 생명, 나노, 환경, 문화콘텐츠, 우주항공 산업 등 |
| 클럽명 | KPU 스타트업 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.12.13 |
| 임 원 | 조남주 회장, 고혁진 총무 |
| 관심분야 | 스타트업 |
| 클럽명 | 토파즈 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.12.20 |
| 임 원 | 홍기석 회장, 고경욱 총무 |
| 관심분야 | 바이오벤처, 방송벤처, 뉴콘텐츠(VR,AR,MR 등), 에듀테크 소셜벤처 등 |
| 클럽명 | A- 엔젤클럽 |
|---|---|
| 가입승인일 | 2018.12.20 |
| 임 원 | 최예경 회장, 정현진 총무 |
| 관심분야 | 창업관련 모든 분야 |
해외 엔젤투자동향
해외 통계는 영국 UKBAA(UK Business Angels Association)에서 발행하는 보고서를 기반으로 작성한 것입니다.
□ 영국
엔젤투자 경험기간별 주식 보유기간
5년 이하의 엔젤투자 경험을 가진 투자자들은 대부분(71%) 3년 이상 5년 이내로 주식을 보유하고 있어, 엔젤투자를 진행한 대부분의 투자자들은 2년 이내의 단기적인 수익을 목표로 접근하지 않는 것을 볼 수 있다.
< 엔젤투자 경험기간별 주식 보유기간 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
엔젤투자 경험기간별 엔젤투자 활동 빈도
투자경험이 짧은 투자자일수록 엔젤투자 활동의 빈도수가 높은 경향을 보이고 있고, 투자경험이 긴 투자자 일수록 엔젤투자 활동에 큰 비중을 두고 있지 않고 있다.
< 엔젤투자 활동 빈도 >
(단위: % / 7일중 엔젤투자 활동에 기여하는 일수)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
< 엔젤투자 경험기간별 엔젤투자 활동 빈도 >
(단위: % / 7일중 엔젤투자 활동에 기여하는 일수)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
엔젤투자 의사결정요인
엔젤투자자 대부분은 투자대상기업이 사업에 관한 충분한 기술 및 경험을 보유하였는지 필수적으로 고려하고 있다.
93%의 엔젤투자자들이 투자대상기업의 기술력과 경험을 중요시하며, 그 중 65%는 가장 중요하다는 의사를 밝혔다.
< 경험기간별 엔젤투자자 비중 >
(단위: %)
자료: The UK Business Angel Market(2018)
