엔젤 현황

  • 국내 엔젤투자 동향(20.9월말 기준)
    - 엔젤투자 등록현황
    - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황
    - 신규 엔젤클럽 소개
    - 전문엔젤투자자 현황
    - 개인투자조합
    - 엔젤 투자 규모

    • - 엔젤 등록 현황(사이트 가입자 기준)

      (단위: 명)

      구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 합계
      1분기 2분기 3분기
      가입자수 369 2,241 2,258 2,192 2,408 3,068 2,291 3,030 3,319 816 762 659 23,412
      [표] 엔젤투자 등록현황

      - 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 현황(20.9월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 서
      울      		 인전 경
      기      		 부
      산      		 울산 경남 광주 전남 제주 대구 경북 대전 충남 강원 전북 충북 세종 해외 기타 합계
      엔젤투자 회원수 10,084 787 5,450 1,072 326 604 672 303 224 897 422 840 441 331 506 249 134 32 38 23,412
      구성비 43.0 3.4 23.2 4.6 1.4 2.6 2.9 1.3 1.0 3.8 1.8 3.6 1.9 1.4 2.2 1.1 0.6 0.1 0.1 100
      엔젤클럽 클럽수 145 2 19 13 4 8 10 1 2 12 2 7 3 3 6 1 - - - 238
      구성비 61.0 0.8 8.0 5.5 1.7 3.4 4.2 0.4 0.8 5.0 0.8 2.9 1.3 1.3 2.5 0.4 - - - 100
      [표] 지역별 엔젤투자 가입자/엔젤클럽 등록 현황

      - 신규 엔젤클럽 소개

      클럽명 가입승인일 임원(회장) 관심분야
      비주얼파이썬 2020.08.11 김진호 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, IT, 소프트웨어, 교육 및 컨설팅 등의 분야
      [표] 신규 엔젤클럽 소개

      - 전문엔젤투자자 현황 (20.7월말 기준)

      (단위: 명, %)

      구분 상장법인
      창업자      		 상장법인
      이사      		 벤처기업
      창업자      		 투자심사 기술사 변호사 회계사 세무사 변리사 지도사 감정
      평가사      		 박사 교육 합계
      전문엔젤 5 8 1 9 2 1 9 - 2 3 1 13 115 169
      비율 3.0 4.7 0.6 5.3 1.2 0.6 5.3 - 1.2 1.8 0.6 7.7 68.0 100
      [표] 경력유형별 전문엔젤투자자 등록현황

      - 개인투자조합(20.7월말 기준)

      (단위 : 개, 백만 원)

      구분 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
      신규조합 1 1 - 11 19 28 43 130 174 302 336
      상반기 - - - (5) (10) (9) (16) (55) (63) (120) (114)
      신규조합
      결성금액      		 약정 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,509 91,092 202,608 282,277
      납입 230 700 - 3,628 29,109 9,113 26,508 72,077 88,530 179,162 209,248
      해산조합 - - - - 3 2 9 8 6 17 20
      해산조합
      결성금액      		 - - - - 1,615 609 22,419 3,959 3,205 9,333 21,332
      조합수
      (누계)      		 1 2 2 13 29 55 89 211 379 664 980
      결성액
      (누계)      		 약정 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 113,195 201,082 394,357 655,302
      납입 230 930 930 4,558 32,052 40,556 44,645 112,763 197,588 367,417 555,333

      주1) 16,17,18,19,20년 모태펀드 출자 개인투자조합은 Capital Call 방식으로 일부만 납부
      주2) ‘( )’는 상반기 수치임

      [표] 개인투자조합 결성 및 투자실적

      - 엔젤 투자 규모(소득공제 기준) (19.12.31일 기준)

      엔젤투자는 벤처캐피탈과 달리 개인 투자실적에 대한 신고 및 보고의 의무가 없다. 따라서 국내 엔젤투자 공식통계는 소득공제 신청자 기준으로 엔젤투자 규모를 산정한다.
      * 소득공제 : 벤처기업에 지분투자 또는 관련펀드에 출자하는 경우 종합소득금액의 일정금액 한도로 투자금액의 일정비율을 소득공제하는 제도

      (단위:억 원, 명, 개사)

      구분 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년
      (‘20.6까지 집계)      		 ’18년
      (‘21.6까지 집계)      		 ’19년
      (‘22.6까지 집계)
      투자액 876 1,842 2,193 2,529 4,133 979
      투자자 1,129 2,632 4,450 6,699 10,978 4,536
      투자건 1,237 2,869 5,175 7,925 14,407 5,472
      기업수 226 411 441 485 684 212
      [표] 개인투자 소득공제실적

  • 해외 엔젤투자 동향

    • 해외 통계는 미국 CVR(Center for Venture Research)2019 Full Year와 HALO Report(Angel Resource Institute) 2019을 기반으로 작성한 것입니다.

      □ 미국

      ◦ 시장 규모

      -

      2019년 전체 엔젤투자는 $23.9 billion으로 2018년 대비 3.2% 증가하였으나 엔젤 투자를 받은 기업은 2018년도 대비 3.6%가 감소한 63,730개사였다. 2019년 활동하는 엔젤 투자자수 또한 2018년도 334,565명에 비해 3.3% 감소한 323,365명이었다.

      ◦ 업종별 엔젤투자 비중

      -

      소프트웨어, 헬스케어가 각각 31%, 31%으로 두 업종의 합계가 2018년도에 이어 2019년도에도 가장 큰 투자 비율을 차지하였다.
      업종 소프트웨어 헬스케어 금융서비스 도소매 산업 에너지 생명공학
      투자비율(%) 31 31 7 6 5 4
      ◦ 투자 유형

      -

      2019년 Seed 투자는 컨버터블노트 방식 51%, 우선주 방식 41%으로 진행된 반면 시리즈A 투자는 86.2%정도 우선주 방식으로 진행되었다.
      단계 보통주 우선주 컨버터블노트 세이프 기타
      Seed 3.56% 40.57% 50.75% 4.69% 0.43%
      Series A 1.78% 86.22% 11.56% - 0.44%

      *

      컨버터블노트(Convertible note) : 우선 투자하고 향후 성과가 나왔을 때 전환가격을 결정하는 오픈형 전환사채. 투자금을 채권에서 주식으로 전환할 수 있다는 점에서는 전환사채(CB)와 비슷하지만 발행 시 구체적인 전환가격을 정하지 않고 먼저 투자한 뒤 성과가 나왔을 때 전환가격을 결정한다는 점이 다르다. 실리콘밸리에서는 2000년대부터 대세를 이루고 있다. (출처: 한경 경제용어사전)

      **

      SAFE(Simple Agreement for Future Equity) : 조건부지분인수계약은 실리콘밸리의 투자방식으로 후속 투자에서 결정된 기업 가치에 따라 먼저 투자한 투자자의 지분이 결정 되는 혁신적인 투자제도로서, 기업 가치 산정이 어려운 초기 창업기업에 대한 투자를 활성화 하는데 기여할 것으로 보인다. (출처: 한경 경제용어사전)

  • 매칭 펀드
    엔젤투자매칭펀드란, 엔젤투자자 육성을 통한 창업 활성화 기반 구축을 위해 일정조건(투자실적, 교육이수, 개인투자조합 등)을 갖춘 엔젤투자자가 지분투자 시 엔젤투자자와 해당 기업에 대해 평가 및 특이사항 검토를 통해 매칭하여 투자하는 정부 펀드이다.

    • 1. 엔젤투자 매칭펀드 승인실적

      (단위 : 개사, 건, 억원)

      구분 클럽 개인 기관 조합 전문엔젤
      기업수 244 135 66 79 102
      건수 312 187 78 103 164
      투자액 415 214 95 108 187
      * 7월말 기준 통계 자료
      * 개소 이래 누적치 실적

      2. 매칭펀드 상담회

      - 일 시 : 매월 두번째 수요일 10:00~12:00 (2시간)
      - 장 소 : TIPSTOWN(해성빌딩) 1층 Co-Working Space (강남구 역삼로 165)
      - 내 용 : 사업소개, 신청자격, 선정배제사유 등 사업의 전반 적인 내용에 대해 상담
      - 대 상 : 엔젤투자매칭펀드에 대해 알고 싶으신 분
      - 상담자 : 한국벤처투자(주) 및 (사)한국엔젤투자협회 엔젤투자 매칭펀드 담당자
      * 별도신청은 받지 않으며 선착순에 따라 상담이 진행될 예정입니다.

  • 엔젤 아카데미
    교육명 교육 내용
    적격엔젤
    양성 교육과정    		 예비 창업자와 창업초기기업을 대상으로 하는 성공적인 엔젤투자 유치 실무교육
    전문엔젤투자자
    양성 교육과정    		 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의3제2항제2호바목 및 중소기업청고시 제2014-41호에 의한 전문엔젤투자자 확인 신청자격 부여를 위한 교육과정
    개인투자조합
    업무집행조합원(GP)
    양성 교육과정    		 개인투자조합을 통한 엔젤/벤처투자 활성화를 위해 예비 및 현 개인투자조합 GP 대상 교육

    • (단위 : 명)

      교육명 3분기 교육 진행 수료자
      적격엔젤
      양성 교육과정      		 20-10기 적격엔젤양성교육(부산) 45
      20-11기 적격엔젤양성교육(온라인) 69
      20-12기 적격엔젤양성교육(온라인) 96
      20-13기 적격엔젤양성교육(서강대) 49
      20-14기 적격엔젤양성교육(온라인) 76
      20-15기 적격엔젤양성교육(제주/온라인) 48
      전문엔젤투자자
      양성 교육과정      		 제25기 전문엔젤투자자 양성 교육과정(서울) 39
      [표] 2020년 3분기 엔젤 아카데미 현황표

  • 엔젤리더스포럼
    협회는 매달 두 번째 주 월요일마다 엔젤투자활성화를 위해 엔젤리더스포럼을 정례적으로 운영해오고 있다. 전문엔젤투자자, 개인투자조합 GP, 액셀러레이터 등이 주축이 되어 진행되는 엔젤리더스포럼은 국내·외 엔젤투자 현황 및 동향, 지원 사업 안내, 우수기업 IR 등의 프로그램으로 진행된다.
    * 6 - 8회는 코로나19로 인해 기존 오프라인 행사를 온라인 행사로 변경하여 진행함.

    • 회차 일시 특강 참석자 수
      제6회 2020.07.13 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 몰딘(일반 사출 시간에 인서트 사출을 가능하게 하는 ‘장치+부품+설비’ 등으로 구성된 자동화 솔루션)
      - 어큐노스(신속 정확 항생제 감수성 검사기)
      - FCM Technologies(수소산업의 중요한 수소연료전지의 핵심부품인 막전극접합체(MEA))
      - 키즈페이(영·유아 교육프로그램 유통 중개 플랫폼)
      - Five Letters Company(미술품 가격 추정 A.I 플랫폼 ‘Aimme(에이미)’)
             		120
      제7회 2020.08.10 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 다트쉐어링(세계 최초로 선보이는 온디맨드 마이크로 모빌리티 플랫폼 '다트')
      - 버킷트래블(언제 어디서나 즐기는 고품격 미술여행 플랫폼 '아트키')
      - 정글몬스터(IoT를 활용한 빅데이터 반려동물 헬스케어)
      - 코어디네이트(전송용량 최적화 솔루션이 적용된 버퍼링 없는 360도 VR 동영상 스트리밍 플랫폼)
      - 풀스택(글로벌 비대면 신원확인 및 자금 세탁 위험 분석 서비스 ' ARGOS')       		166
      제8회 2020.09.14 ∙ 유망 스타트업 IR (5분 발표, 5분 Q&A)_5개 업체
      - 딥비전스(영상분석 및 인공지능 기술을 활용한 비가시 신호 분석)
      - 어뮤즈(관광약자에 특화된 여행 및 정보 제공 서비스)
      - 올핀(반려동물 맞춤형 AI기반 영양큐레이션 엔진 및 보급형 솔루션 ‘DR. 칼로리밸런스’)
      - 조인앤조인(맞춤형 비건, 저당, 일반 디저트 브랜드 널담)
      - 코스메핏(반려인들을 위한 디지털 맞춤 납골당 ‘무지개다리’)       		153
      [표] 2020년 3분기 엔젤리더스포럼 주요내용